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23年5月 海外ETFランキング!高配当株の成績が軒並み低迷

海外ETFはコストが安く選択肢も豊富です。

また、ETFは複数銘柄が一つにパッケージになっている金融商品なので、個別銘柄よりも選択が簡単!

個人投資家からの人気も年々高まっています。

大手ネット証券等で気軽に売買できるようになったので、海外投資のスタンダードとして定着した感じですね。

ただし、投資ですので必ず儲かるわけではありません。
人気ETFについても例外ではなく、ズルズルと下がり続ける銘柄も・・。

今回は、日本の投資家から人気が高い海外ETをランキング形式で紹介。
更にリターンリスクも調査しました。

銘柄選択の参考にしてください。

尚、個別銘柄についても同様に調査さしていますので興味がある人は確認してみてください。

※個人的な投資についての記事で推奨ではありません。
※投資判断はご自身で行ってください。

★人気の海外ETFランキングTOP10 保有者が多い銘柄

ランキングデータはSBI証券保有人数ランキングを参考にしています。

売買代金や出来高に関係なく、保有人数が多い銘柄が上位にくる仕組みです。
長期でガッツリと握っている投資家が多いほど順位が高くなる傾向があります。

では、早速ですが直近ランキングを確認してみましょう。

●ランキング調査期間(2023年5月8日~2023年5月12日)
※1ヶ月前から上昇・下落

順位 ティッカー ETF名 特徴
1位 SPYD SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF 米国高配当株
2位 VTI バンガード トータル・ストック・マーケットETF 米国株市場
3位 VYM バンガード 米国高配当株式 ETF 米国高配当株
4位 VOO バンガード・S&P500ETF 米国大型株
5位 VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 世界株式
6位 HDV iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 米国高配当株
7位 QQQ インベスコQQQトラスト・シリーズ1 大型成長株
8位 SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 半導体×3
9位 VIG バンガード・米国増配株式ETF 米国連続増配
10位 EPI ウィズダムツリー インド株収益ファンド インド株

海外ETF人気ランキングは、個別株と比べてランキングの変動が小さいのが特徴。
上位銘柄は、ほぼ固定化しています。

今月のトップ10銘柄と順位は、前月から変更なし。

個別株でも同様でしたが、ランキングの動きがありません。

相場の不透明感が強いで、「今は様子見・・」というの投資家が多い印象です!

23年の相場ニュースは成長株が中心ですが、ETF人気ランキングでは高配当株&バリュー株が強い!

TOP10のうち4銘柄が配当系のETFです。
しかも、ジリジリと順位が上がってきています。

市場全体(VT・VOO・VTI)に投資する銘柄も、トップ10に完全定着している状況ですね。

また、ランキング外ですが、米国債に関連するETFも根強い人気があります。

海外ETFランキングでは保守的な銘柄が中心!
長期目線で投資している人が多い印象です。

新興国株では EPI(インド株)が引き続き10位をキープ。

以前は新興国市場全体(VWO)への投資が人気でしたが、堅調に推移しているインドに絞る人が増えてきました。

ただし、インド株も注目度が高まりすぎて過熱感が出ていている点は注意です。

レバレッジ型ETFは SOXL のみですね。

以前は成長株レバレッジ(TECL)やS&P500レバレッジ(SPLX)も人気でしたが、現在は15位以下となっています。

次の項目では、人気ETFをリターン順に並び替えてみます。

多くの人が期待するのはリターンだと思います。

人気ランキングとリターンランキングの違いにも注目してください。

リターンランキング!高配当株の低調が目立ちます。

人気の10銘柄を直近5年間のリターン順に並べかえました。
(1年あたり平均年率リターン)

順位は分配金(インカムゲイン)を含めたトータルリターンで決めています。

また、年初来リターンも合わせて記載しています。

●リターン調査の基準日:2023年5月12日

※順位横の( )数字は、人気ランキングの順位です。

順位 ティッカー ETF名 5年 年初来
1位(7) QQQ インベスコQQQトラスト・シリーズ1 14.7% 22.3%
2位(9) VIG バンガード・米国増配株式ETF 配当 10.9% 2.8%
3位(4) VOO バンガード・S&P500ETF 10.5% 8.1%
4位(2) VTI バンガード トータル・ストック・マーケットETF 9.6% 7.2%
5位(3) VYM バンガード 米国高配当株式 ETF 配当 7.5% -3.9%
6位(6) HDV iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 配当 7.0% -3.9%
6位(10) EPI ウィズダムツリー インド株収益ファンド 7.0% 0.7%
8位(5) VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 6.4% 7.7%
9位(8) SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 6.1% 45.2%
10位(1) SPYD SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF 配当 4.8% -7.5%

過去5年間の年率リターンは成長株の【QQQ】が1位となっています。

昨年は厳しかった反動もあり、年初から順調に推移!

ただし、割高感が出てきているので油断禁物です。

半導体レバレッジの【SOXL】は毎月のように順位が上下しています。

年初来は1位なので好調に見えますが、直近1年間のリターンは▲26%でダントツ最下位。

全力投資みたいなことは、お勧めできません。

価格変動が激しい銘柄は、過去データは参考になりません。
レバレッジ型は基本的に短期商品なので注意してください。

一方で今年に入ってから元気が無いのが配当株ETF。

年初来で【VYM】【HDV】【SPYD】はマイナスに沈んでいます。

【SPYD】は先月から人気NO.1に返り咲きましたが、年初来リターンは最下位となっています。

配当ETFは安定性のイメージですが、SPYDについては例外!
値動きが大きい点は頭に入れておきましょう。

最近は世界株【VT】が良好、1年リターンでは米国市場を上回っています。

従来までの米国株が上昇を引っ張るパターンから変化が出てきました。

さて、ETFについてはリターンだけで良し悪しを判断するものではありません。

リターンは好成績でも、乱高下が激しくてストレスが大きい銘柄もあります。

次の項目では、価格変動の度合いが小さい順に並べ替えました。

安定性を重視する人に注目です。

人気10銘柄のリスクランキング!バリュー株の安定感が光る

人気の10銘柄を直近5年間のリスクが小さい順番に並べかえました。
●リスク調査の基準日:2023年5月12日

基本的に数値が低い方が価格変動が小さくて安定的であると考えてください。
数値が高い銘柄は、値動きが大きいのでハラハラするかもしれません。

※順位横の( )数字は、人気ランキングの順位です。

順位 ティッカー ETF名 リスク
1位(6) HDV iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 配当 19.5
1位(9) VIG バンガード・米国増配株式ETF 配当 19.5
3位(3) VYM バンガード 米国高配当株式 ETF 配当 19.9
4位(5) VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 20.5
5位(4) VOO バンガード・S&P500ETF 21.7
6位(2) VTI バンガード トータル・ストック・マーケットETF 21.9
7位(10) EPI ウィズダムツリー インド株収益ファンド 24.0
8位(1) SPYD SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF 配当 24.7
9位(7) QQQ インベスコQQQトラスト・シリーズ1 26.0
10位(8) SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 105.0

安定性を検証するリスクランキングで1位は米高配当株の『HDV』と連続増配株を集めた『VIG』ですね。

配当系を除くと世界株の『VT』が良好です。

地域分散や配当株は安定感が高いと言われますが、その通りの結果になっていますね。

総合バランスでは『VIG(人気9位)』に注目
リターン2位・リスク1位で理想的な結果を残しています。

優良銘柄が多数含まれているので、景気の良し悪しに関わらず良好な成績が期待できるのが魅力です。

人気ランキングは9位ですが、もっと評価されても良いETFだと思います。

投資はリターン中心に語られる事が多いのですが、価格変動(リスク)が大きい銘柄を保有するのはストレスが大きくなります。

リスクも含めて銘柄選択をするのがオススメです。

尚、私が注目しているのは、クオリティ株で構成された 米国株クオリティ配当成長ファンド(DGRW)です。

VIGと比較してみました。

23年5月12日 リターン(5年) 年初来 リスク(5年)
DGRW 11.1% 4.3% 19.6
VIG 10.9% 2.8% 19.5

過去5年・年初来の成績は連続増配株(VIG)を上回っていますね。

リスクも低い数値なので、安定感もあります。

不透明感が強い時は、クオリティ株は選択肢の一つとして魅力的だと思います。

ETFは基本に長期投資でリターンを出すのが設計ですので、結果を急ぎ過ぎないことが大切。

今回は「23年5月 海外ETFランキング!高配当株の成績が軒並み低迷」について書きました。

記事の中で参考になる点があれば運用のヒントにしてみてください。

余談ですが、米国株のバイブル的な存在である「米国会社四季報」2023年版春夏号が4月17日より販売されています。

個別銘柄732銘柄・米国ETF150本の情報に加えて、増収率、増益率、利回り、時価総額などのランキングも掲載されているので面白いですよ。

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今後は、これでバフェットの保有株をチェックしていく予定です。

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※以下はバフェット(バークシャー・ハサウェイ)の保有株、個別株(コカ・コーラ)のアナリスト情報。

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