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FPとして独立する為の最初の一歩は?資格取得よりも大切なこと

今回は、FP(ファイナンシャル・プランナー)についてです。

5年くらい前にも記事にしたのですが、時間経過で状況が変わってきたので改めて書いてみました。

ブログの読者にはFPにとして独立したいと考えている人も多いようなので、その人達に向けての記事になります。

私の場合は独立する時に既にお客様がついていたので、かなりラッキーなパターン。

あまり参考にならないので、知り合いのFPさんなどで成功している例について書いていこうと思います。

FPで独立するにあたっての準備

「金融関係で仕事をしていないとFPになれませんか?」「どういった仕事につけばFPになれるでしょうか?」といった質問を多くいただきます。

私が独立に至った経緯は、チョット特殊なので経験談は語れません。

ただし周囲の人たちを見る限り、異業種系からFPとして独立した人はとても多いです。

結論から言えば、何の仕事でも問題ありません。

重要なのは、どういった人を対象にしてFP業務をしたいか?という点です。

極端な例ですが『家計簿のつけ方』みたいな内容ならば主婦経験は最大の武器。

証券会社で20年働くよりも遥かに有利です。

FPで独立して収入を得たければ、現在の仕事内容よりも相談者の対象を明確にする方が大事。

このイメージが無い状況でFPになると、過去にどれだけ凄い経歴があっても成功は難しいと思います。

尚、5年前だとFPの仕事をしようと思えば、最低でも年収800万円くらいの方々を対象にしないと難しかったです。

しかし今は、YouTubeなどで発信をして広告収入を得ることも可能になりました。

相談者から収入を得る以外の選択肢もできたという事。

その人の発想と努力次第では、『家計簿のつけ方』といった内容でも、充分に勝負ができる時代だと思います。

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相談者のターゲットを絞り込んだ方が成功する

FPの知名度は数年前と比べて格段に上がっています。

しかし、実際にFPに相談するかと言えば、そういった人は少ないと思います。

この理由は簡単で、1つは「そんな事にお金を掛けたくない」という単純な損得勘定。

もう一つは「FPに何を相談したらいいか分からない?」という問題です。

これは逆に言えば、費用対効果がプラス相談したい内容と合致すれば、FPに活用する人もいるという話です。

そして、これは相談者のターゲットを絞る事で想像よりも簡単にクリアできます。

例えばですが、セミナーを参加する事をイメージした場合、「将来の資産運用」よりも「老後の資産運用」の方が分かりやすいですね。

当然ですが、後者の方が老後について関心を持っている人が来場してくれます。

さらに、「介護状態になっても安心の資産設計」にすると具体性がでます。

介護に関して不安がある人ならば、お金を出しても聞きたいという人が出てくる可能性がありますね?

失敗するケースは、相談者を増やしたくて「何でも屋」になってしまうパターンです。

相談者からすれば、お金を払った以上の満足度を期待するのは当然。

顧客層や目的を絞り込んだ方が、良い結果になることが多い。
例:会社員の対象セミナーで「10年後にFIREする方法」。

セミナーを例にしましたが、これはネット配信(YouTubeなど)や個別相談でも同じです。

顧客ターゲットを明確にして、その事をアピールしていくのがFPで成功する為の第一歩だと思います。

今回は「FPとして独立する為の最初の一歩は?資格取得よりも大切なこと」について書きました。

記事の中でヒントになる点があれば参考にしてみてください。

自己投資:ファイナンシャル・プランナー資格

「お金に関する知識や判断力をつけたい人」「FP業務に関心がある人」は、FP資格を目指してみてください。

 2級FP技能士 からは名刺に記載するなど、仕事への好影響も期待できます。

 

人生100年時代!今後の有望資格だと思います。
生活でもお金の知識を持っておくことは重要!

 

尚、資格がなくてもFP業務はできますが、ある・なし では信用度は全然違います。

FP技能士は国家資格と言う点も魅力!
更新も無いので、一生資格になります。

興味がある人は是非チャレンジしてみてください。

ユーキャンファイナンシャルプランナー(FP)講座

2級FP技能士 試験時期【1月/5月/9月】

★ユーキャンのFP講座は日本FP協会の認定講座です。
講座の課題等に合格することで『2級技能検定』の受験資格が得られます。
※通常は『実務経験2年以上』『3級資格の取得者』といった要件あり。
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